随着建行新金融实践的持续推进，以“新思维、新策略”系统化打造支撑新金融战略的人才培养新高地，建行研修中心主动把握新阶段国家职业政策的变化趋势，助力新金融新职业体系建设，培育新生态新职业新发展。2022年4月15日，建行研修中心召开公司金融顾问（CFC）线上推进会暨新职业建设交流会。会议邀请了中国银行业协会职业资格考试办公室王勇主任、人社部中国人事科学研究院人才理论与技术研究室副主任，新职业专家孙一平、清华大学五道口金融学院公司金融顾问金融行业标准工作组负责人以及建行研修中心投行与资管研修院（浙江省、江苏省）负责人，总行投行等业务部门相关负责人分别在线上与线下参加了会议。

建行研修中心张秋鹏副主任发表动员讲话。他说道，今年年初建行研修中心职业资格发展中心就启动了项目的对接引进工作，经过需求征集，在江苏省、浙江省分行的大力支持下，计划今年在建行研修中心（江苏）、建行研修中心（浙江）各试点举办一期公司金融顾问（CFC）示范班，进一步强化建行对公司金融业务条线人才的培养，拓宽公司金融业务条线从业人员知识结构，切实提升对公条线人员的专业能力和综合素质。公司金融顾问（CFC）国际金融认证项目在国内已经开展十余年，经过多年的实践推广，已经形成了成熟的课程体系和认证标准流程，为银行业培养了大批综合金融服务能力过硬的金融人才。他同时要求，要借由此次示范班，积累新职业认证培训项目经验，为后续推动资格认证项目的开发实施，新职业的申报、认证、培训工作提供借鉴。

最后，他补充道：“建行研修中心始终立足推动新金融复合型人才培养和员工职业能力提升，通过自主研发和联合职业资格主管机构、行业协会、高校等单位广泛开展职业资格认证项目研发工作，打造了金融理财师、数据分析师、金融科技师等品牌资格认证项目，赢得了广泛好评。下一步，建行研修中心将努力构建更加完善的职业资格认证体系，拓展优质职业资格认证项目合作渠道资源，为全行各机构开展职业资格认证项目开发、专业技术人才评价、专业技术人员继续教育等工作提供支持。同时，支持鼓励各机构根据业务发展和专业技术人才储备需要，动员员工通过参加国家职业资格考试获得相应专业技术职业资格证书，提升知识储备和专业能力,努力构建‘人人持证、专业建行’新格局。”

之后，研修中心（浙江、江苏）负责人介绍了CFC示范班的筹备情况。他们提到，公司金融顾问（CFC）国际金融认证体系培训为分行打造人才竞争核心优势，推进“十四五”规划发展重点提供了强大的专业支撑，自报名消息公布后，得到了行内员工的积极响应。

在世界经济全球化的大背景下，中国经济与世界经济融合的进程也随之加快。如何将国际上优秀的金融知识体系“引进来、推广开”的同时结合中国经济金融特点进行本土化实践，清华大学五道口金融学院公司金融顾问金融行业标准工作组负责人王老师对此颇有感触。2009年4月，在中英经济财金对话与合作机制和国家外国专业局专项经费支持下，国家发展改革委员会全国引进国外智力领导小组办公室引进CFC认证体系；2013年依照吴晓灵院长的指示，五道口金融学院参与到该项目的本土化研究工作，并向央行申报了金融行业标准；2016年12月，央行颁布了“公司金融顾问”行业标准；2021年3月人社部将公司金融顾问纳入新职业。建行正不断加快新金融实践的步伐，与之相应的金融服务模式也在随之改变。王老师强调，新经济背景下，金融机构也在积极转变思维，结合企业不同阶段的金融需求，提供贯穿其全生命周期的综合金融服务，为企业后续顺利对接多层次资本市场夯实了基础。其次，在中央高水平人才高地建设的号召下，能使金融精准对接实体需求的金融顾问人才和对应的金融顾问制度已经得到了越来越多的地方政府的青睐，尤其是在人社部将公司金融顾问纳入新职业后，在全国建立企业金融顾问制度的呼声越来越高，今年两会就有人大代表提案，建议在全国建立并实施企业金融顾问制度，得到了高度重视，一行两会、发改委、财政部、工信部正在积极研究人大代表提案。

中国银行业协会职业资格考试办公室王勇主任表示，根据人社部2020年印发的《人力资源社会保障部关于印发经济专业技术资格规定和经济专业技术资格考试实施办法的通知》（人社部规〔2020〕1号）的有关通知规定，获得银行业专业人员职业资格证书可直接认定经济专业技术资格相应层级职称，即实现银行业从业者“一考双证”，既避免了重复考试与认证，又提升了银行从业人员在职学习的针对性。同时从近期国务院金融稳定发展委员会、人民银行等出台的政策措施和面向社会公开的《中华人民共和国金融稳定法（草案征求意见稿）》等背景分析，建立健全董事、监事、高级管理人员和从业人员能力评估制度，持续提升从业人员专业水平和职业操守，将会进一步推动金融业职业资格制度的重塑发展。此次公司金融顾问（CFC）“建行学习”示范班的举办可谓是恰逢其时，银行业协会职业资格考试办公室愿参与其中，推动银行业职业资格体系高质量发展。

新职业的发布折射出社会的新需求，与会人员都希望能进一步学习了解。人社部新职业专家孙一平博士从新职业和职业分类等方面做了详尽的讲解。她表示，新职业的申报大致需要经过技术专家评审、行业专家评审和行业主管部门征求意见这三个步骤，在讲解《新职业信息建议书》撰写时，孙一平博士以公司金融顾问、知识产权专业人员为例，对标专业技术类人员进行了更进一步的诠释。

随着金融供给侧结构性改革的日益深入，最终的痛点将聚焦在人才培养和使用机制上。未来，我国的金融人才不仅要有扎实的理论基础、国际化视野，更为重要的是要立足本土化，增强实操实战能力，这就需要加大培训资源供给，建立长效学习机制，构建完善的培训系统和新职业人才培养体系，让更多银行业从业者可以获得新职业技能，以更长效的机制、更好的新生态推动新金融人才在新职业中得到充分发展。建行研修中心立足服务员工，推进训战融合，以训带练、训赛结合，以员工成长为中心，打造产品化、体系化、生态化的员工培训，搭建具有建行特色的员工成长体系，正是新金融理念在全行全面贯彻落实的最好体现。

会议还进一步明确了CFC国际认证与新职业认证考试的对接方法，培训、考试、认证以及随后参与浙江、江苏地方政府组织的金融顾问活动、金融服务案例竞赛等系列工作安排中建行研修中心、中国银行业协会等各方的合作分工。