2022年10月27日，浙商银行召开金融顾问推进会，发布了《浙商银行实施金融顾问制度“擎旗”行动计划》，提出了“拓面深耕主动擎旗、创新深化服务提质、深化临平综金试点、数智金顾建设提速、金融顾问助力共富、综合服务能力提升”六大专项行动和打造“六大标志性成果”的具体要求。会上，陆建强书记明确提出，浙商银行要主动担当，做金融顾问制度的“擎旗手”。

陆建强书记指出，浙商银行作为全国性股份制商业银行，要充分贯彻落实党的二十大精神，依托金融的功能和作用，主动推动中国式现代化建设。通过高举金融顾问这面大旗，展现主动担当作为的正面形象，进一步满足实体经济的金融需求，有效助力金融供给侧结构性改革。

陆建强书记强调，过去三年，金融顾问制度充分融合了政府的服务思维和金融机构的探索实践，受到浙江省委省政府的高度肯定。他深刻阐述了三点意见：一是金融顾问制度是金融供给侧改革的重要探索，已经或者正在形成浙江实践、浙江做法、浙江经验。金融机构持有专业牌照、集聚大量人才，但金融服务思维与金融便捷性等方面仍存在诸多不足。在此背景下，浙江创全国之先，汇聚省内金融资源和人才，参照“法律顾问”“家庭医生”模式，创新金融顾问制度探索与实践，旨在解决政府与企业的金融问题、精准防范金融风险，助力经济发展与企业成长。每一位金融顾问都要深刻认识到这个称呼背后蕴含的责任和使命，要具有“以客户为中心”的思维、公益思维、协同思维以及融智思维，要展现金融的专业感、荣耀感、社会责任感与使命感。二是浙商银行要主动担当，成为金融顾问制度的“擎旗手”。我行作为金融顾问制度的牵头单位、主席单位，承载着省委省政府对金融顾问制度深入贯彻落实的期望。全行上下要积极充实金融顾问队伍，持续做深“1+N”服务模式，让金融专业人士从“以牌照为中心”的专项服务转到“以客户为中心”的综合服务，认真落实“六大行动”，加强与地方政府、金融办以及其他金融机构的交流，全面开展投资者教育、财富管理教育等，真正做好“企业的金融家庭医生，政府的金融子弟兵，居民的金融理财咨询师”。三是金融顾问工作要心怀公益，行稳致远。金融顾问必须要“正”字当头，有一颗公益之心，承担起金融机构和金融人的社会责任。金融顾问制度是一项开创性的事业，既要有实践的探索，更要做好理论建设，为构建中国特色金融理论做出贡献。总行各部门、各分行、子公司要积极贯彻实施金融顾问制度，主动承担起这份责任，实实在在践行金融向善、金融为民。

金融顾问推进会后，浙商银行不断提速，推行金融顾问制度“走出去”战略，在外省市落地生根、开花结果。