2022年12月28日，“丽水市金融顾问（金融人才）工作室授牌仪式”在浙商银行丽水分行举行。同日，丽水市金融顾问（金融人才）工作协调小组办公室”也正式挂牌浙商银行丽水分行。截至2022年12月末，全市金融顾问累计对接企业2243家次，累计帮助解决问题783个，其中落实企业融资需求28.03亿元。

为贯彻丽水市2023年金融顾问（金融人才）工作推进会议精神，促进金融顾问更好服务签约行业协会，丽水市近期举行金融顾问各小组与丽水市经济技术开发区五大行业协会见面会暨开发区服务项目“挂牌揭榜”活动。

见面会上，金融顾问和行业协会相互了解个人专长领域和自身发展现状，针对企业问题及需求展开座谈。座谈会结束后，金融顾问深入走访企业并参观企业车间，对服务对象进行更清晰更全面的了解。“金融顾问能提供的服务远远不止其个人专长领域，”相关人员表示，“虽然一个行业协会对接的是一个金融顾问小组，但是一个金融顾问小组背靠的是由银行、证券、保险、律所等众多机构专业人士组成的金融顾问（金融人才）工作室。金融顾问致力于为企业提供‘1+N’的综合金融服务，所以在企业发展过程中出现的金融相关问题都可以咨询金融顾问。”

此外，金融顾问工作室还通过“服务项目挂牌揭榜”方式，让有需求的服务对象和有能力的金融顾问实现对接。在开发区金融办的“撮合”下，服务对象将难题“挂牌”，金融顾问在衡量自身专业能力后“揭榜”。截至目前，已有多位来自银行、证券、律所的金融顾问参与开发区这一项目，并成功实现挂帅。

金融顾问为服务对象排忧解难的过程，也是金融顾问通过服务不断成长成才提升内在“功力”的过程。金融顾问与行业协会见面会让各方对彼此有了更深入的了解，搭起了金融顾问与企业之间的沟通桥梁；金融顾问参与的“挂牌揭榜”服务项目，让政府、企业面临的难题与金融顾问的专业领域匹配，有效地帮助政府、企业以最快速度找到解决方案。

下一步，金融顾问将仔细梳理见面会上企业提出的需求，制定服务计划，同时积极参与工作室内“挂牌揭榜”形式的服务项目，帮助政府及企业解决发展中的难题，全力助推丽水市经济高质量发展。