截至7月末，浙商银行上海分行金融顾问开展高质量“三走进”等金融顾问活动88次，涉及各类重点商会、企业客户、科创园区等，运用并购贷、公司债、中票、超短融、成长贷等为企业解决融资近30亿元。浙商银行上海分行表示，下一步将通过联合高校打造金融顾问“孵化器”、扩大金融顾问“朋友圈”联盟、丰富和创新金融顾问形式等，为支持上海经济高质量发展贡献更多“浙银力量”。鉴于金融顾问制度创新的重要意义，自2020年以来，该制度先后被写入地方性法规《浙江省地方金融条例》和《浙江省金融业发展“十四五”规划》等重要文件。

助理公司金融顾问(Corporate Finance Comprehensive Certificate，简称CFCC)是基于《公司金融顾问》中国金融行业标准而设置的水平评价资格认证体系，培养把握企业运营本质性规律，为企业提供资产管理、财务优化顾问、投融资顾问、金融规划等具备公司金融专业知识能力的储备人才。当前，人才培养前置化，在高校阶段就注重培养人才的金融能力，让金融人才成长更快、适应性更强。助理公司金融顾问（CFCC）提供的课程，有效地帮助学生向职场新人转变、从职场新人向专业人才蜕变。学习CFCC可以帮助学生明晰行业发展方向，总结发达国家金融发展经验，提高自身核心竞争力；可以透过现象看本质，提升认知系统，完成职场最后一公里认知系统升级；切中发展的主题，助推职生涯成长，比竞争者永远多一个机会。

金融顾问制度是浙江省首创的金融供给侧结构性改革重大制度创新，截至目前，金融顾问制度推出已五年时间。浙商银行通过其各地分行将这一制度落地到多个省市。根据《浙商银行实施金融顾问制度“擎旗”行动计划》，浙商银行上海分行因地制宜，于2022年11月成立由分行一把手亲自挂帅的领导小组，明确工作职责；同步建立覆盖分行各部分、各分支行的近百人的金融顾问队伍；围绕畅通交流渠道、鼓励合力推动、建设优秀队伍、专属身份标识等方面建立常态化工作机制。

今年以来，浙商银行上海分行金融顾问制度探索不断，有力地聚集起金融服务力量。2023年1月，浙商银行上海分行联合财通证券上海分公司等机构，在启迪漕河泾科技园、海尔智谷落地上海市首批2家金融顾问工作室；4月，在由静安区金融办、上海金融业联合会主办的“2023年静安区普惠金融助力科创产业发展启动仪式”上，浙商银行上海分行联合牵头的上海静安区普惠金融顾问工作室正式成立，标志着上海分行普惠金融顾问工作与属地政府正式接轨；6月，浙商银行上海分行牵头在派米雷佘山智地产业园区设立了金融顾问工作室，进驻产业园区的步伐又迈出一步。